ALD OGŁASZA PROPOZYCJĘ NABYCIA LEASEPLAN
- ALD OGŁASZA PODPISANIE POROZUMIENIA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) W SPRAWIE NABYCIA 100% AKCJI LEASEPLAN OD KONSORCJUM, KTÓREGO LIDEREM JEST TDR CAPITAL.
- PROPONOWANE PRZEJĘCIE LEASEPLAN ZA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 4,9 MLD EUR1 ZOSTAŁOBY PRZEPROWADZONE Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I UDZIAŁÓW.
- Z CHWILĄ FINALIZACJI, KTÓREJ REALIZACJĘ PRZEWIDUJE SIĘ DO KOŃCA 2022 ROKU, SOCIETE GENERALE BYŁABY WŁAŚCICIELEM OK. 53% UDZIAŁÓW „NewALD”, A AKCJONARIUSZE LEASEPLAN POSIADALIBY 30,75% UDZIAŁÓW2.
- SOCIETE GENERALE ZOBOWIĄZAŁABY SIĘ DO POZOSTANIA AKCJONARIUSZEM WIĘKSZOŚCIOWYM „NewALD” W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ.
- „NewALD” ZOSTAŁOBY WIODĄCYM GLOBALNYM GRACZEM NA RYNKU MOBILNOŚCI O SILNEJ POZYCJI UMOŻLIWIAJĄCEJ ZARÓWNO OBJĘCIE ROLI LIDERA W TRANSFORMACJI CYFROWEJ BRANŻY, JAK I WYKORZYSTANIE WZROSTU W SEKTORZE MOBILNOŚCI.
- DZIĘKI EFEKTOWI SKALI I SYNERGIOM „NewALD” WYGENEROWAŁABY DLA AKCJONARIUSZY ISTOTNĄ WARTOŚĆ.
LeasePlan pod względem rozmiaru floty jest jedną z wiodących firm działających na rynku zarządzania flotą i mobilności (flota ogółem wynosi 1,8 mln3 pojazdów). Jej globalna i szeroka oferta sprawia, że idealnie wpasowuje się w proces transformacji branży realizowany przez ALD.
Przewiduje się, że proponowane połączenie ALD i LeasePlan w „NewALD” charakteryzować się będzie wysokim poziomem synergii i zapewni możliwość wykorzystania uzupełniających się potencjałów obu firm. Jako wiodący gracz na światowym rynku mobilności „NewALD” byłaby w stanie wykorzystać szybki wzrost, jakim charakteryzuje się ten rynek, który napędzają silne megatrendy obejmujące:
- przejście z posiadania na własność w kierunku użytkowania w obszarach: B2B, B2C oraz B2E4,
- opartą na danych, cyfrową transformację sektora mobilności,
- przechodzenie na zeroemisyjną i zrównoważoną mobilność.
Transakcja ta stanowiłaby istotną zmianę, stawiającą „NewALD” na ścieżce ku długoterminowemu rozwojowi floty na poziomie przynajmniej 6% w ujęciu rocznym, po finalizacji integracji. Celem „NewALD” byłaby poprawa wskaźnika kosztów do dochodów5 do ok. 45% do roku 2025, co potwierdziłoby jej pozycję jako najlepszej w swej klasie firmy w branży. Przewiduje się, iż transakcja pozwoli wygenerować synergie operacyjne i zakupowe na poziomie 380 mln EUR w ujęciu rocznym przed opodatkowaniem.